道富与拉美经纪自营商合作,承销7.5亿美元优先票据

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道富公司(纽约证券交易所代码:STT)今天宣布已发行本金总额为7.5亿美元的固定至浮动利率优先票据,将于2033年到期。本次发行于今天结束,其结构符合道富持续的包容性、多样性和股权投资,Cabrera Capital Markets LLC担任账簿管理人,Great Pacific Securities、Penserra Securities LLC和Samuel A.Ramirez&Company,Inc.担任联席经理。这四家经纪自营商都是拉丁人所有。这些经纪自营商共同承销了本次发行中33%的最终债务证券。整个承销团还包括作为账簿管理人的美国银行证券公司、花旗环球市场公司和高盛公司。

这是今年第三次这样的发行,承销团的结构符合道富的包容性、多样性和股权战略,反映了公司不断努力扩大其环境、社会和治理举措的影响。此次发行进一步证明了道富银行对增加整个行业的拉丁裔代表性和机会的持续和坚定承诺。

道富银行首席多元化官Paul Francisco表示:“我们很高兴在9月的全国西班牙裔传统月之前与拉丁美洲拥有的公司合作发行债券。我们将继续致力于加强与不同供应商的合作,同时在我们的行业和我们经营的每个社区中增加拉丁裔的代表性和机会。”

Cabrera Capital Markets首席执行官兼创始人Martin Cabrera表示:“我们非常自豪能够在道富银行的债务发行中发挥如此重要的作用,并有机会充分展示我们作为合作伙伴的分销和增值能力。道富是我们公司的长期客户。我们感谢我们多年来建立的伙伴关系,并赞扬道富在公司范围内对多元化和包容性的持续承诺。”


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